ZOOM TRAINING SHERPA.  <- Den Clic para ver todo el entrenamiento.
Hay más instrucciones, con tiempos de referencia al training. POR FAVOR LEER TODO MIENTRAS VEN EL
ENTRENAMIENTO.

 

 

ESPANOL-*OPCIONAL*
Para Empezar LIMPIEN SUS COOKIES: EN EL BROWSER- CTRL+SHIFT+DELETE(USE LAS
TECLAS A LA DERECA)- Si no lo entienden, vean este VIDEO.

 

*MANDATORIO*(*
Por una ventana de INCOGNITO(CTRL+SHIFT+N) Entren A: https://www.healthsherpa.com/agents/new_user 
a través de su browser para que esto funcione bien*)

 

0:00 – 5:00 como llagar a la página y usar un
email para crear la nueva cuenta ABIERTA (salen todos los planes no solo
Ambetter, Molina, Etc.)con nuestra agencia.

o vea este Video si ya tiene una cuanta CAPTIVA(solo sale un
Carrier Ambetter, Molina, Etc.)

 

O-
00:50:11-00:54:41 – No
se van a mandar un Email, solo sigan las instrucciones simples, El video de
Jann no llaga ni a un minuto.

(Quieren por
ejemplo: [email protected],
pero ya tienen cuenta con ese email, usen [email protected], Y creara la cuenta con ese mismos email de [email protected])

 

Asi Van a
poder usar el mismo email de su cuenta CAPTIVA para esta cuenta ABIERTA nueva.
SI NO DESEA USAR EL MISMO EMAIL, O UN EMAIL QUE YA ESTA ENLAZADO A UNA CUENTA
SHERPA,

SIMPLEMENTE
USE EL EMAIL POR EL QUE PREFIERA RECIBIR NOTIFICACIONES.

 

5:00-6:14– Poner su información personal.

 

6:15-7:40– Que opción elegir para unirse a
Nuestra Agencia (La 3ra ‘Join an existing agency) Y después poner el Código:
9C4A

00:38:39-00:40:13– SETTINGS- Como se usa el Código( 9C4A
) para Unir una cuenta *Ya Existente*.

 

 

7:41-17:20-MUY IMPORTANTE-LA SECCION DE ESCOGER
SUS ESTADOS EN LOS QUE TIENEN LICENCIA, Y LA COMPANIAS DE SEGUROS DE LAS QUE
ESTAN ‘APOINTED’ EN ESOS ESTADOS.

ES LO MAS
IMPORTANTE, SI NO, ES POSSIBLE QUE NO LES PAGEN. -00:34:46-00:37:40- Para Como
Modificarlo después de ya creo la cuenta.

 

17:21-18:00-PONER QUE NO QUIRES REFERIDOS DE
SHERPA. ¡NO! USTEDES VAN A TENER MUCHOS MEJORES REFERIDOS POR NUESTRA AGENCIA.

 

00:37:43-00:38:37– COMO ASEGURARSE DE QUE NO ESTEN
USANDO LOS REFFERIDOS DE SHERPA! ¡MUY IMPORTANTE O LES PAGARAN MUCHO MENOS!

ENTRE LOS TABS
A MANO IZQUIERDA EN ‘REFFERALS/REFERENCIAS’ PONGAN LOS DOS EN ‘OFF’

-EL DE ARRIBA
ES PARA NO PARTICIPAR EN LOS REFERIDOS.

-Y EL DE ABAJO
ES PARA QUE LE SALGAN TODOS LOS PLANES, AUNQUE USTED NO TENGA EL APPOINTED CON
LA COMPANIA.

(SI NO MARCA
ESTE OFF NO VA A PODER VER LOS PLANES CON LOS QUE HARIA EL REFERIDO)

 

18:01-00:20:43 -AGREGAR SU FFM USERNAME (CMS PORTAL
USERNAME) Y NPN (ESTEN 100% SEGURO QUE ESTA CORRECTO)

¡Y ESO ES TODO
PARA CREAR LA CUENTA!

 

00:20:45-00:21:15 – Aceptar el NIPR check de sherpa.

 

00:21:40-00:24:10 – COMO HABILITAR EDE. MUY IMPORTANTE.

00:24:11-00:26:57 VERIFICAR INFORMACION *PERSONAL. IGUAL
QUE LO HACEAN POR EL MARCADO AL PRINCIPIO.

00:31:01-00:33:00 Funciones/Beneficio de EDE

 

00:33:02– Recursos Para Agentes.

00:33:10 -‘Getting started’ Ayuda para agentes
Nuevos MUY UTIL. Y ‘Help Center’

 

!!! 00:34:01–
‘Centro de Apoyo’ -POR FAVOR LLAMENLOS A ELLOS PARA PREGUNTAS Y DUDAS QUE
TENGAN SOBRE SHERPA. DESPUES DE QUE VEAN TODO EL TRANING.

 

00:34:46-00:37:40 Como Modificar su lista de Estados
Licenciados, Y los appointed Carriers correspondientes. MUY IMPORTANTE.

 

41:58– Habla Odaly Y Amer- MUY IMPORTANTE-
PARA ESTO SE HIZO EL TRAINING!!!

 

00:48:09-50:00/00:57:23-01:12:14 Odalys Habla de Sherpa Y como van a
funcionar los REFERIDOS!!! MUY IMPORTANTE.

 

01:12:15-01:22:38 Jann Demuestra cómo hacer una
aplicación por Sherpa. ¡LO QUE TODODOS QUIREN VER! es fácil (:

 

01:23:05-01:24:03- RESUMEN-  email el helpdesk email para más preguntas.

 

PERO En
realidad será mucho más rápido si habla con el Broker Support DE SHERPA, Sobre
problemas TECNICOS que tengan en sherpa. Sherpa: (888) 684-2373. Y
despues debe informanos, o llamar a broker support para cualquier otra
cosa. Sunshine: BROKER SUPPORT- 305-508-4851

ENGLISH PART BEGINS- ZOOM TRAINING SHERPA. <- Click

WATCH the training. There are more instructions, with time stamps of the
training


01:24:07 – 01:26:26 -INTRO.

 

ENGLISH- *OPTIONAL* To get started CLEAN YOUR COOKIES: IN THE BROWSER- CTRL+SHIFT+DELETE (USE THE KEYS TO THE RIGHT) – If you don’t understand, watch this VIDEO.

*MANDATORY* (Enter: https://www.healthsherpa.com/agents/new_user Through an INCOGNITO window( CTRL+SHIFT+N )while using your browser for this to work well*)

 

-01:26:28-01:28:49– How to get to the page and use an email to create the new OPEN account (all plans come out, not only Ambetter, Molina, Etc. ) with our agency.

or watch this Video  if you already have a CAPTIVE account (only one Carrier comes out, Ambetter, Molina, Etc.)

 

Just follow the simple instructions, Jann’s video does not reach a minute.

(For example say you want to use: [email protected], but you already have that email linked with another Sherpa account,

use [email protected], and that creates the account with that same [email protected] email.)

 

This way you will be able to use the same email from your CAPTIVE account for this new OPEN account. IF YOU DO NOT WISH TO USE THE SAME EMAIL, OR AN EMAIL THAT IS ALREADY LINKED TO A SHERPA ACCOUNT,

JUST USE THE EMAIL FOR WHICH YOU PREFER TO RECEIVE NOTIFICATIONS ON.

 

01:28:51-01:29:35 Filling in Personal Information- COMPANY NAME ‘Sunshine Life and Health Advisors’

 

01:29:36– How To join our agency with that code (3rd option ‘join and existing agency’) Code ( 9C4A )

 

01:36:27-01:37:24– SETTINGS- HOW TO USE THE CODE ( 9C4A ) TO LINK AN EXITING ACOUNT WITH THE AGENCY.

IT IS IN THE SPANISH PART TOO, AS WELL AS SOME MORE DETAILS, BUT ALL YOU NEED TO DO IS WATCH, IT’S SIMPLE.

 

01:30:29-01:32:02– VERY IMPORTANT- THE SECTION OF CHOOSING THE STATES IN WHICH YOU ARE LICENSED, AND THE INSURANCE COMPANIES IN WHICH YOU ARE ‘APPOINTED’ FOR THOSE STATES.

IT IS THE MOST IMPORTANT THING, IF NOT DONE, YOU MAY NOT GET PAID. –00:34:46 – 00:37:40- ENGLISH- 01:35:07-01:36:26 For How to Modify it after you create the account.

 

02:03:20-02:05:43- PUT THAT YOU DO *NOT* WANT REFERRALS FROM SHERPA. NO! YOU ARE GOING TO HAVE MUCH BETTER REFERRALS THROUGH OUR AGENCY.

 

00:37:43 – 00:38:37– HOW TO MAKE SURE YOU ARE NOT USING SHERPA REFERRALS! VERY IMPORTANT OR YOU WILL BE PAID MUCH LESS!

BETWEEN THE LEFT-HAND TABS IN ‘REFFERALS / REFERENCES’ SET BOTH TO ‘OFF’

-THE ONE ABOVE IS TO NOT PARTICIPATE IN THE REFERRALS.

-AND THE ONE BELOW IS FOR YOU TO BE ABLE TO VIEW ALL THE PLANS EVEN IF YOU DO NOT HAVE THE ‘APPOINTED’ WITH THE INSURANCE COMPANY.

(IF YOU DO NOT CHECK THIS OFF, YOU WILL NOT BE ABLE TO SEE THE PLANS FOR WHICH THE REFERRAL WOULD BE DONE)

 

01:33:15-01:34:15– ADD YOUR FFM USERNAME (CMS PORTAL USERNAME) AND NPN (BE 100% SURE IT IS CORRECT)

AND THAT’S ALL TO CREATE THE ACCOUNT!

 

01:34:16-01:34:34 – Accept the NIPR check from Sherpa.

 

01:37:25-01:39:40– HOW TO ENABLE EDE. VERY IMPORTANT.

01:39:41-01:40:44– VERIFY YOUR IDENTITY. THE SAME AS YOU WOULD DO WHEN CREATING THE ‘CMS PORTAL’.

01:40:45-01:41:13– Functions / Benefit of EDE

 

01:41:14-01:41:55- Resources for Agents. ‘Getting started ‘New agent help VERY USEFUL. And ‘Help Center’

 

01:41:56-01:43:04– HEALTH SHERPA BROKER SUPPORT. PLEASE CALL THEM FOR ANY HEALTH SHERPA ISSUES TECHNICAL ISSUES, OR FOR APPLICATION HELP ONLY. (888) 684-2373, you should then call our broker support team and inform them of said technical issues, or in the event that Sherpa support can’t help you. 305-508-4851

 

01:43:05– Amer, Jann and Odalys Speak About Sherpa and referrals (NPN OVERRIDE), and doing applications. MUST WATCH!

 

01:57:19– NPN OVERRIDE EXAMPLE.

 

01:58:43-01:59:34– HOW TO UPLOAD DOCUMENTS/PAY PREMIUM.

 

THAT IS ALL.

 

02:00:00– QUESTIONS/CONCERNS.

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