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Actualización de Seguridad | Security Update
Empezando con Apizeal: Gestión de Pólizas y Clientes 08/01/24
Descubre cómo dominar Apizeal desde cero y optimizar tu gestión de pólizas y clientes. Este entrenamiento es imprescindible para nuevos usuarios en la plataforma, que desean maximizar su productividad.
- Configuración del perfil personal y/o agencia.
- Registro de prospectos, cotizaciones y pólizas.
- Gestión de notas, recordatorios, documentos y cartas de consentimiento.
- Filtros de búsqueda, reportes y vistas de resumen en pólizas.
Automatiza tu Gestión y Flujo de Ventas: Descubre el Nuevo Portal del Cliente y Formulario de Cotización 08/15/2024
Aprende a automatizar tu gestión y flujo de ventas con el nuevo Portal del Cliente y el mejorado Formulario de Cotización.
- Qué es y cómo utilizar el nuevo Portal de Cliente.
- Administración y Permisos Configurables.
- Compartir e Iniciar Sesión en el Portal del Cliente.
- Nuevo Flujo de Ventas con el Formulario de Cotización de Apizeal.
- Casos Prácticos y Ejemplos.